KAP'ta 20-21 Ekim: Vestel Eurobond takası, FLO halka arzı ve Şişecam Mısır

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 20 ve 21 Ekim tarihlerinde yüzlerce bildirim yayımlandı. Borç yapılandırmasından halka arz başvurusuna, yurt dışı yatırımlardan dış finansmana kadar uzanan açıklamalar arasında öne çıkanları derledik.

Vestel'den Eurobond sahiplerine iki seçenek

Vestel Elektronik (VESTL), bankalarla yürüttüğü finansal yeniden yapılandırma görüşmelerinin sürdüğünü ve buna paralel olarak toplam 500 milyon dolar nominal tutarlı, yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli Eurobond'u için takas teklifi ve muvafakat süreci başlattığını açıkladı. Şirketin bankalara sunduğu teklif, borçların 2 yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli olarak yapılandırılmasını öngörüyor.

• Seçenek A: Vadenin 15 Mayıs 2035'e uzatılması, yıllık yüzde 4 faiz ve anaparada kesinti olmaması.
• Seçenek B: Takasa sunulan tahvilin anaparasının yüzde 55'i tutarında, yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni Eurobond ile değiştirilmesi.

Şirket, Seçenek B yeni Eurobond ihracını içerdiği için SPK'ya başvuruda bulunulacağını, işlemin borçluluk seviyesinde artışa yol açmayacağını ise vurguladı. Uygulama, Eurobond sahipleri toplantısında gerekli kararın alınması ve işlem belgelerindeki diğer koşulların sağlanmasına bağlı.

FLO yeniden halka arz için başvurdu

Gözde Girişim (GOZDE), yüzde 11,50 oranında ortağı olduğu FLO Mağazacılık'ın 19 Ekim'de SPK'ya izahname onayı için başvurduğunu bildirdi. 2024'teki başvurudan farklı olarak bu kez mevcut ortakların pay satışı bulunmuyor; halka arz yalnızca sermaye artırımıyla yapılacak. Sermayenin 2,69 milyar liradan 3,2 milyar liraya çıkarılmasıyla 510 milyon adet B grubu payın halka arzı planlanıyor.

Şişecam, Garanti BBVA ve diğerleri

Şişecam (SISE), yüzde 30 ortağı olduğu Saint Gobain Glass Egypt bünyesindeki yeni düzcam hattının devreye alındığını duyurdu. Böylece şirketin Mısır'daki hat sayısı ikiye çıkarken kurulu kapasite iki katına ulaştı. Garanti BBVA (GARAN), havale akımlarına dayalı DPR programı kapsamında toplam 400 milyon euro tutarında finansman sağladığını açıkladı.

Çuhadaroğlu Cam (CGCAM) ABD'de üretim ve pazarlama yatırımı için çalışma başlatma kararı alırken, Kapeks Kimya (KPEKS) Özbekistan'daki ilk etap üretim tesisi için inşaat iznini 17 Ekim'de aldığını bildirdi. Oba Makarnacılık (OBAMS), SIAL Paris 2026 fuarında yaklaşık 15 milyon dolarlık yeni sipariş aldığını açıkladı. TAV Havalimanları (TAVHL) ise ocak-eylül dönemine ait konsolide finansallarını yayımladı.

Diğer bildirimlerde, Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin SPK tarafından onaylandığını duyurdu ve 21 Ekim'de yeni pay alma hakkı kullanım tarihlerini açıkladı. Tüpraş (TUPRS), yurt içinde borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç belgesinin SPK onayını aldığını bildirdi. Sanel Mühendislik (SANEL) ise yüzde 48,90 iştiraki Salacak Sağlık Yatırımları'nın, Uşakcan Diyaliz Hizmetleri'nin yüzde 50 payını 74 milyon lira bedelle devralma işlemini tamamladığını açıkladı.

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Borsa İstanbul